- Jay UNGAR Fiddle, Mandoline
- Molly MASON Voix, Guitare, Basse
- Molly MASON Piano
- Penny NICHOLS Voix
- Artie TRAUM Guitare, Banjo
- Bill KEITH Banjo
- Abby NEWTON Voix
- Kim ROBERTSON Harpe celtique
- David LEVINE Voix, Guitare
- Billy MCCOMISKEY Accordéon
- Sean MCGLYNN Accordéon
- Andy O'BRIEN Guitare
- Lyn HARDY Guitare
- Tony MARKELLIS Basse
- John KIRK Voix, Violon
- Trish MILLER Guitare
- Peter DAVIS Piano
- Gus MANCINI Keyboards, Tin whistle
- Dennis YERRI Percussion, Flûte
- Tony LEVIN Chapman stick
- Steve GORN Clarinette
- Jerry MAROTTA Drums
- Scott PETITO Percussion, Keyboards, Bouzouki
- Leslie RITTER Voix
- Cindy CASHDOLLAR Lap steel guitar
- Sid BECKERMAN Clarinette
- Howie LEES Saxophone
- Ken GROSS Trompette
- Pete SOKOLOW Piano
- Tommy ABRUZZO Basse
- Si SALZBURG Drums
- OSLO PHILHARMONIC
- 1 Ashokan farewell
- 2 The unbroken thread
- 3 Mud acres
- 4 Catskill mountain air
- 5 Jumpin' in the leaves
- 6 Hornpipes
- 7 Catskill mountain goosechase
- 8 Cry of the hillborn
- 9 Catskill thunder
- 10 Wolf in the water
- 11 Roscoe's waterfall
- 12 Joyous lake
- 13 Catskill green
- 14 Locust grove
- 15 The old spotted cow
- 16 Tish nigun
- 17 The mountain house
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