Tracks 8, 9 only on CD.
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Oboe, Flûte
- Yusef LATEEF Arghoul
- Clark TERRY Trompette
- Richard WILLIAMS Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Tate HOUSTON Saxophone baryton
- Josea TAYLOR Basson
- Joe ZAWINUL Piano
- Ben TUCKER Contrebasse
- Lex HUMPHRIES Drums
- Yusef LATEEF
- Barry HARRIS Piano
- Ernie FARROW Contrebasse
- Lex HUMPHRIES
- Roger SANDERS Percussion
- Garvin MASSEAUX Percussion
- UNIDENTIFIED BACKGROUND VOICES
- 1 Revelation
- 2 Apathy
- 3 Ev'ry day (I fall in love)
- 4 The centaur and the phoenix
- 5 Iqbal
- 6 Summer song
- 7 The philanthropist
- 8 Jungle fantasy
- 9 Titora
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