- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Benny CARTER Saxophone alto
- Bernard ADDISON Guitare
- John KIRBY Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Edmond HALL Clarinette
- Art TATUM Piano
- Al CASEY Guitare
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- 1 Smack
- 2 Smack
- 3 I surrender dear
- 4 I surrender dear
- 5 I can't believe that you're in love with me
- 6 I can't believe that you're in love with me
- 7 Dedication
- 8 Esquire bounce
- 9 Esquire bounce
- 10 Boff boff (Mop mop)
- 11 Boff boff (Mop mop)
- 12 My ideal
- 13 My ideal
- 14 Esquire blues
- 15 Esquire blues
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