- Sonny CARTER Voix
- Blue MITCHELL Trompette
- Earl BOSTIC Saxophone alto
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Stash O'LAUGHLIN Piano
- Celia LOPEZ Piano
- Eldridge MORRIS Trompette
- Mitchell Tiny WEBB Guitare
- George TUCKER Contrebasse
- Granville T. HOGAN Drums
- Bob BUSTAMENTE Latin percussion
- Bill GALLARDO Latin percussion
- José MENDOZA Latin percussion
- or
- Earl BOSTIC Saxophone alto
- Blue MITCHELL Trompette
- Eldridge MORRIS Trompette
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Stash O'LAUGHLIN Piano
- Jimmy SHIRLEY Guitare
- George TUCKER Contrebasse
- Granville T. HOGAN Drums
- Teddy CHARLES Vibraphone
- or
- Sonny CARTER Voix
- Blue MITCHELL Trompette
- Eldridge MORRIS Trompette
- Earl BOSTIC Saxophone alto
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Stash O'LAUGHLIN Piano
- Jimmy SHIRLEY Guitare
- George TUCKER Contrebasse
- Granville T. HOGAN Drums
- Teddy CHARLES Vibraphone
- or
- Earl BOSTIC Saxophone alto
- Elmon WRIGHT Trompette
- John COLES Trompette
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Stash O'LAUGHLIN Piano
- Jimmy SHIRLEY Guitare
- George TUCKER Contrebasse
- Granville T. HOGAN Contrebasse
- Teddy CHARLES Vibraphone
- 1 There is no greater love
- 2 Oh baby
- 3 Blue skies
- 4 Mambostic
- 5 Ven-a-mi
- 6 Time on my hands
- 7 Mambolino
- 8 These foolish things
- 9 Ubangi stomp
- 10 Song of the islands
- 11 Cherry bean
- 12 Liebestraum
- 13 Night and day
- 14 Embraceable you
- 15 Sweet Lorraine
- 16 I solemny swear
- 17 It's strange but true
- 18 Cocktails for two
- 19 Blue moon
- 20 When your lover has gone
- 21 Remember
- 22 Melody of love
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