R'n'B. From Deluxe, Charly [UK] & King Records.
- Roy BROWN & HIS MIGHTY-MIGHTY MEN:
- Roy BROWN Voix
- Teddy RILEY Trompette
- Johnny FONTENNETTE Saxophone ténor
- Alexander NELSON Saxophone baryton
- Charlie NELSON Piano
- Chuck BADIE Contrebasse
- Wilbert SMITH Drums
- Roy BROWN
- Teddy RILEY Trompette
- Victor THOMAS Saxophone ténor
- Sammy PARKER Saxophone ténor
- Frank CAMPBELL Saxophone ténor
- Jimmy WILLIAMS Piano
- Jimmy DAVIS Guitare
- Tommy SHELVIN Contrebasse
- Ray MILLER Drums
- Roy BROWN
- Bill JENNINGS Guitare
- Tommy SHELVIN Contrebasse
- James HARRIS Drums
- Roy BROWN
- Joe BRIDGEWATER Trompette
- Sammy PARKER Saxophone ténor
- Jim WYNN Saxophone baryton
- Jimmy C. HARRIS Piano
- Bill JENNINGS Guitare
- Lloyd LAMBERT Contrebasse
- Robert SIMS Drums
- Roy BROWN
- Joe BRIDGEWATER Trompette
- Sammy PARKER Saxophone ténor
- Victor THOMAS Saxophone ténor
- Jimmy THOMAS Piano
- Jimmy DAVIS Guitare
- Clarence JOSEPH Contrebasse
- Albert June GARDNER Drums
- 1 Brown angel
- 2 Rock-a bye-baby
- 3 Lonesome lover
- 4 Answer to big town
- 5 Money can't buy love
- 6 Travelin' man
- 7 Hurry hurry baby
- 8 Midnight lover man
- 9 Old age boogie, pt.1
- 10 Old age boogie, pt.2
- 11 Letter from home
- 12 Gamblin' man
- 13 Grandpa stole my baby
- 14 Mr Hound Dog's in town
- 15 Caldonia's wedding day
- 16 Laughing but crying
- 17 A fool in love
- 18 Crazy crazy women
- 19 Everything's all right
- 20 Bootleggin' baby
- 21 Trouble at midnight
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