with background vocals & strings
- Stanley CLARKE Voix, Contrebasse, Guitare basse
- George DUKE Keyboards, Voix
- John ROBINSON Drums
- Narada Michael WALDEN Drums
- Billy COBHAM Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- William CRISS Hautbois
- Jeffrey OSBORNE Voix
- Howard HEWETT Voix
- Lynn DAVIS Voix
- 1 Put it on the line
- 2 Heroes
- 3 Try me
- 4 Every reason to smile
- 5 Great danes
- 6 The good times
- 7 You're gonna love it
- 8 Trip you in love
- 9 Atlanta
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