- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Pete BROWN Saxophone alto
- Ray BRYANT Piano
- Al MCKIBBON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Intro
- 2 I can't believe that you're in love with me
- 3 Day by day
- 4 Embraceable you
- 5 Moonglow
- 6 Sweet Georgia brown
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