- Miles DAVIS Trompette
- with
- J.J. JOHNSON Trombone
- Gunther SCHULLER French horn
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- John LEWIS Piano
- Max ROACH Drums
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Nelson BOYD Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Jackie MCLEAN Saxophone alto
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Jimmy HEATH Saxophone alto
- Art BLAKEY Drums
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Sam JONES Contrebasse
- and others
- 1 Deception
- 2 Boplicity
- 3 Israel
- 4 Chance it
- 5 Dear old Stockholm
- 6 Woody'n'you
- 7 How deep is the ocean
- 8 Ray's idea
- 9 Kelo
- 10 Well you needn't
- 11 Love for sale
- 12 Somethin' else
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