- Martin CARTHY Voix, Guitare
- John KIRKPATRICK Accordéon, Concertina
- Howard EVANS Trompette, Flugelhorn
- Richard THOMPSON Guitare
- Bruce ROWLANDS Drums
- 1 Palaces of Gold
- 2 The cottage in her basket
- 3 I sowed some seeds
- 4 Eggs in her basket
- 5 Locks and bolts
- 6 Bill Norrie
- 7 Swaggering boney
- 8 Willie's lady
- 9 The banks of the Nile
- 10 Siege of Delhi
- 11 Company policy
- 12 Lord Randal
- 13 Lovely Joan
- 14 Song of the lower classes
- 15 Old horse
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