- Jimmy WOODE Contrebasse
- Clark TERRY Trompette
- Porter KILBERT Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Mike SIMPSON Flûte
- Ramsey LEWIS Piano
- Sam WOODYARD Drums
- 1 Falmouth recollections
- 2 The way you look tonight
- 3 Foofy for president
- 4 The man from Potter's crossing
- 5 Dance of the reluctant drag
- 6 Empathy, for Ruth
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