Tracks 1 to 3, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 18 & 20 previously unissued.
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Matt Guitar MURPHY Guitare, Voix, Guitare basse
- Purcell BROCKENBOROUGH Saxophone ténor
- or
- Jim CONLEY Saxophone ténor
- Neil GREEN Saxophone ténor
- Henry TAYLOR Contrebasse
- or
- Curtis MOSLEY Contrebasse
- Otho ALLEN Drums
- and
- Fred BELOW Hand drums
- Terry TIMMONS Voix
- 1 Only a fool has fun
- 2 The come back, alt.
- 3 Shuffleboard
- 4 Living the life I love
- 5 Cool down baby
- 6 Nat Dee special
- 7 I love my baby
- 8 Two of a kind, alt.
- 9 Smooth sailin'
- 10 5 o'clock blues
- 11 Stewball
- 12 The cat creeps
- 13 Call before you go home
- 14 Back alley
- 15 This is my lucky day
- 16 The come back
- 17 Midnight
- 18 St Louis woman
- 19 5 o'clock blues, alt.
- 20 She's alright
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