- Herbie MANN Flûtes
- John RAE Vibraphone, Percussion
- Nabil TOTAH Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- Ray MANTILLA Congas
- Ray BARRETTO Bongos
- Michael OLATUNJI Percussion
- and
- Doc CHEATHAM Trompette
- Leo BALL Trompette
- Ziggy SCHATZ Trompette
- Jerry KAIL Trompette
- as above but omit
- Michael OLATUNJI
- Herbie MANN
- John RAE Vibraphone, Percussion
- Nabil TOTAH Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- Ray MANTILLA Congas
- Michael OLATUNJI Percussion, Voix
- Maya ANGELOU Voix
- Dolores PARKER Voix
- 1 Baghdad * Asia Minor
- 2 Walkin'
- 3 Sawa sawa dé
- 4 St Thomas
- 5 High life
- 6 Uhuru
- 7 A night in Tunisia
- 8 The common ground
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