Tracks 1 to 3 cf.LP UC5056; tracks 4 to 10 = LP UC5070.
- Al COHN Saxophone ténor
- Barry HARRIS Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Leroy WILLIAMS Drums
- Al COHN
- Barry HARRIS
- Steve GILMORE Contrebasse
- Walter BOLDEN Drums
- 1 America the beautiful
- 2 Night and day
- 3 My shining hour
- 4 Fred
- 5 Danielle
- 6 All the things you are
- 7 Zoot case
- 8 Sophisticated lady
- 9 Mood indigo
- 10 Three little words
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