- Teddy WILSON Piano
- Emmett BERRY Trompette
- Benny MORTON Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- Slam STEWART Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- 1 Flying home
- 2 Indiana
- 3 Embraceable you
- 4 A touch of boogie woogie
- 5 B-flat swing
- 6 Don't be that way
- 7 Honeysuckle rose
- 8 Mop mop
- 9 I got rhythm
- 10 Rose room
- 11 Lady be good
- 12 The way you look tonight
- 13 Stompin' at the Savoy
- 14 You're my favorite memory
- 15 The sheik of Araby
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