Tracks 12 to 16 only on the complete version.
- Count BASIE Piano
- Wendell CULLEY Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Henry COKER Trombone
- Al GREY Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto
- Frank WESS Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Joe WILLIAMS Voix
- Neal HEFTI Arrangeur
- Jimmy MUNDY Arrangeur
- 1 The kid from Red Bank
- 2 Duet
- 3 After supper
- 4 Flight of the foo birds
- 5 Double-o
- 6 Teddy the toad
- 7 Whirly bird
- 8 Midnite blue
- 9 Splanky
- 10 Fantail
- 11 Lil' darlin'
- 12 Silks and satins
- 13 Sleepwalker's serenade (alt.)
- 14 Sleepwalker's serenade
- 15 The late late show
- 16 The late late show (Vocal version)
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