- Martin CARTHY Mandoline, Voix, Guitare
- John KIRKPATRICK Voix, Concertina, Accordéon
- John KIRKPATRICK Mélodica
- Howard EVANS Flugelhorn, Voix, Trompette
- Martin BRINSFORD Harmonica, Percussion, Saxophone
- Roger WILLIAMS Voix, Trombone
- Richard CHEETHAM Trombone
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1
Waterman's Hornpipe
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2
Fable Of The Wings
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3
The Miller's Three Sons
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4
The Maid And The Palmer
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5
Bad News
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6
Sovay
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7
Tip-Top Hornpipe / Primrose Polka
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8
Jolly Bold Robber
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9
Old Grenadier
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10
George's Son
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11
Da Floo'er O' Taft / The Lass O' Paties Mill
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12
The Handweaver And The Factory Maid
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13
The Rose Lawn Quadrille
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14
Willie The Waterboy
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15
Doctor Fauster's Tumblers / The Night Of Trafalgar / Prince William
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16
Riding Down To Portsmouth
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17
Trowie Burn
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18
The Foxhunt
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