- 1 I've found a new baby
- 2 Serenade in blue
- 3 The general jumped at dawn
- 4 I've got a gal in Kalamazoo
- 5 Trav'lin light
- 6 The old music master
- 7 I'm old fashioned
- 8 You were never lovelier
- 9 San
- 10 Wang wang blues
- 11 An american in Paris
- 12 Rhapsody in blue
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