- Charlie PARKER Saxophone alto
- Miles DAVIS Trompette
- Walter BISHOP JR. Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Roy HAYNES Drums
- José MANGUAL Bongos
- Luis MIRANDA Congas
- Red RODNEY Trompette
- John LEWIS Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Au privave, take 2
- 2 Au privave, take 3
- 3 She rote, take 3
- 4 She rote, take 5
- 5 K.C. blues
- 6 Star eyes
- 7 My little suede shoes
- 8 Un poquito de tu amor
- 9 Tico tico
- 10 Fiesta
- 11 Why do I love you?, take 2
- 12 Why do I love you?, take 6
- 13 Why do I love you?, take 7
- 14 Blues for Alice
- 15 Si si
- 16 Swedish schnapps, take 3
- 17 Swedish schnapps, take 4
- 18 Back home blues, take 1
- 19 Back home blues, take 2
- 20 Lover man
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