- Charlie PARKER Saxophone alto
- Charlie SHAVERS Trompette
- Benny CARTER Saxophone alto
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Oscar PETERSON Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- J.C. HEARD Drums
- 1 Jam blues
- 2 What is this thing called love
- 3 Ballad medley: All the things you are*Dearly beloved*The nearness of you*I'll get by (as long as I have you)*Everything happens to me*The man I love*What's new*Someone to watch over me*Isn't it romantic
- 4 Funky blues
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