- 1 Sugar blues
- 2 Readin', ritin', rhythm
- 3 Black and tan fantasy
- 4 It looks like love
- 5 A lonely gondolier
- 6 The nightmare
- 7 Old fashioned love
- 8 Mood indigo
- 9 I've found a new baby
- 10 The creole love call
- 11 Smoke rings
- 12 Some of these days
- 13 In the cool of the night
- 14 New Basin Street blues
- 15 Nobody's sweetheart
- 16 Wah-wah lament
- 17 Way down yonder in New Orleans
- 18 Tear it down
- 19 Business on the Q T
- 20 Little women
- 21 Palooka (It's a grand old american name)
- 22 Like me a little bit less (love me a little bit more)
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