- Duke ELLINGTON Piano
- Billy STRAYHORN Piano
- Harold BAKER Trompette
- Fats FORD Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Nelson WILLIAMS Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Juan TIZOL Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Willie SMITH Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- Willie COOK Trompette
- Francis WILLIAMS Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Dick VANCE Trompette
- Lloyd OLDHAM Voix
- Betty ROCHÉ Voix
- Hilton JEFFERSON Saxophone alto
- Jimmy GRISSOM Voix
- John CARROLL Trompette
- John HUNT Trompette
- Fred JOHNSON Trombone
- Porter KILBERT Saxophone alto
- Duke ELLINGTON'S ORCHESTRA
- 1 Eighth veil
- 2 Brown Betty
- 3 Deep night
- 4 Please be kind
- 5 Smada
- 6 Rock skippin' at the Blue Note
- 7 Bensonality
- 8 Blues at sundown
- 9 Duet
- 10 Azaela
- 11 Vagabonds
- 12 Something to live for
- 13 I love my lovin' lover
- 14 Come on home
- 15 The blues
- 16 Body and soul
- 17 Primpin' for the prom
- 18 The vulture song
- 19 Follow me
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