- Artie SHAW Clarinette
- Billy BUTTERFIELD Trompette
- Johnny GUARNIERI Piano
- Al HENDRICKSON Guitare
- Jud DeNAUT Contrebasse
- Nick FATOOL Drums
- Artie SHAW
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Dodo MARMAROSA Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Morris RAYMAN Contrebasse
- Lou FROMM Drums
- 1 Special delivery stomp
- 2 Summit ridge drive
- 3 Keepin' myself for you
- 4 Cross your heart
- 5 Dr Livingstone, I presume?
- 6 When the quail come back to San Quentin
- 7 My blue heaven
- 8 Smoke gets in your eyes
- 9 The grabtown grabble
- 10 The sad sack
- 11 Scuttlebutt
- 12 The gentle grifter
- 13 Mysterioso, tk.1
- 14 Mysterioso, tk.2
- 15 Hop, skip and jump
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