Great Delta Blues. Tracks 1 to 3 only on CD; tracks 5, 6, 9 & 12 only on the UK CD edition.
- Son HOUSE Voix, Guitare
- Fiddlin' Joe MARTIN Mandoline
- Leroy WILLIAMS Harmonica
- Willie BROWN Guitare
- Son HOUSE (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Levee camp blues
- 2 Government fleet blues
- 3 Walking blues
- 4 Shetland pony blues
- 5 Fo' clock blues
- 6 Camp hollers
- 7 Delta blues
- 8 Special rider blues
- 9 Special rider blues
- 10 Low down dirty dog blues
- 11 Depot blues
- 12 The key of minor
- 13 American defense
- 14 Am I right or wrong
- 15 Walking blues
- 16 County farm blues
- 17 The pony blues
- 18 The jinx blues, part 1
- 19 The jinx blues, part 2
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