Track 14 only on CD.
- PROFESSOR LONGHAIR Voix, Piano
- Alfred ROBERTS Congas
- 1 Mess around
- 2 Hey now baby
- 3 Whole lot of loving
- 4 Go to the Mardi Gras
- 5 Baldhead
- 6 Tipitina
- 7 Big chief
- 8 Everday I have the blues
- 9 Hey little girl
- 10 Lovely lady
- 11 Medley: She walked right in*Shake rattle & roll*Sick & tired
- 12 Rockin' pneumonia
- 13 Rockin' with Fess
- 14 P.L. boogie
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