- Paul DESMOND Saxophone alto
- Dave BRUBECK Piano
- Ron CROTTY Contrebasse
- Lloyd DAVIS Drums
- or
- Joe DODGE Drums
- 1 These foolish things
- 2 The Way you look tonight
- 3 Perdido
- 4 Stardust
- 5 How high the moon
- 6 Lullaby in rhythm
- 7 I'll never smile again
- 8 Laura
- 9 For all we know
- 10 All the things you are
- 11 I remember you
- 12 Crazy rhythm
- 13 Let's fall in love
- 14 Stardust
- 15 How high the moon
- 16 The Way you look tonight
- 17 Love walked in
- 18 Give a little whistle
- 19 Trolley song
- 20 Blue moon
- 21 Jeepers Creepers
- 22 Trolley song
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