- Gil EVANS Piano
- Johnny COLES Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Steve LACY Saxophone soprano
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Chuck WAYNE Guitare
- Ray CRAWFORD Guitare
- Art BLAKEY Drums
- Elvin JONES Drums
- 1 St Louis blues
- 2 King Porter stomp
- 3 Willow tree
- 4 Struttin' with some barbecue
- 5 Lester leaps in
- 6 Round midnight
- 7 Manteca
- 8 Bird feathers
- 9 Davenport blues
- 10 Straight no chaser
- 11 Ballad of the sad young men
- 12 Joy spring
- 13 Django
- 14 Chant of the weed
- 15 La Nevada (theme)
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