Original Vogue recordings.
- Gigi GRYCE & HIS ORCHESTRA:
- Clifford BROWN Trompette
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Art FARMER Trompette
- Quincy JONES Trompette
- Walter WILLIAMS Trompette
- Fernand VERSTRAETE Trompette
- Fred GÉRARD Trompette
- Al HAYSE Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Bill TAMPER Trombone
- Anthony ORTEGA Saxophone alto
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor
- Henry BERNARD Saxophone ténor
- Henry JOUOT Saxophone baryton
- Henri RENAUD Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- as above but omit
- Fred GÉRARD
- Gigi GRYCE-CLIFFORD BROWN SEXTET:
- Clifford BROWN
- Gigi GRYCE
- Henri RENAUD Guitare
- Jimmy GOURLEY Guitare
- Pierre MICHELOT
- Jean-Louis VIALE Drums
- 1 Brown skins, alt.
- 2 Brown skins
- 3 Deltitnu
- 4 Keeping up with Jonesy
- 5 Kepping up with Jonesy, alt.
- 6 Conception
- 7 Conception, alt.
- 8 All the things you are
- 9 All the things you are, alt.
- 10 I cover the waterfront
- 11 Goofin' with me
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