- Willie JACKSON (ALSO AS SONNY PORTER) Voix
- Steve LEWIS Piano
- Buddy CHRISTIAN Banjo, Guitare
- Clarence WILLIAMS Piano
- Porter GRAINGER Piano
- Ernest ELLIOTT Clarinette, Saxophone alto
- J.C. JOHNSON Piano
- Eddie LANG Guitare
- 1 Bad, bad mama
- 2 Willie Jackson's blues
- 3 She keeps it up all the time
- 4 Old New Orleans blues
- 5 Who'll chop your Suey when I'm gone
- 6 Numbers on the brain
- 7 Hold 'er, Deacon
- 8 Charleston hound
- 9 'Taint what you pay to get a thing
- 10 Railroad man blues
- 11 Long time men
- 12 Corn and bunion blues
- 13 Kansas City blues
- 14 T.B. blues
- 15 How long-how long blues
- 16 Deck hand blues
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