- Henry TOWNSEND Voix, Guitare
- Henry SPAULDING Voix, Guitare
- Roosevelt SYKES Piano
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Robert Lee McCOY Guitare
- unknown piano
- 1 Cairo blues
- 2 Biddle street blues
- 3 Henry's worry blues
- 4 Mistreated blues
- 5 Long ago blues
- 6 Poor man blues
- 7 She's got what I want
- 8 My sweet Candy
- 9 Sick with the blues
- 10 Don't love that woman
- 11 She's got a mean disposition
- 12 Lose your man
- 13 All I've got's gone
- 14 A ramblin' mind
- 15 Now I stay away
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