- Robert Lee McCOY (ROBERT NIGHTHAWK) Voix, Guitare
- Big Joe WILLIAMS Guitare
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Robert Lee McCOY
- Big Joe WILLIAMS
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Walter DAVIS Piano
- Henry TOWNSEND Guitare
- 1 Tough luck
- 2 Lonesome world
- 3 G-man
- 4 Don't mistreat your woman
- 5 Prowling night-hawk
- 6 Sweet pepper mama
- 7 My friend has forsaken me
- 8 Mean black cat
- 9 Brickyard
- 10 Mamie Lee
- 11 Take it easy, baby
- 12 I have spent many bonus
- 13 CNA
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