Blues/Boogie.
- Sonny THOMPSON & HIS ORCHESTRA:
- Sonny THOMPSON Piano
- Robert HADLEY Saxophone ténor
- Hurley RAMEY Guitare
- Carl PRUITT Contrebasse
- Harold AUSTIN Drums
- Brother John SELLERS & SONNY THOMPSON:
- Brother John SELLERS Voix
- Bubba BROOKS Saxophone ténor
- Sonny THOMPSON Piano
- Jimmy SHIRLEY Guitare
- Carl PRUITT Contrebasse
- Kelly MARTIN Drums
- Sonny THOMPSON & HIS ORCHESTRA:
- Lula REED Voix
- Sonny THOMPSON Piano
- Dennis BROOKS Saxophone ténor
- David Bubba BROOKS Saxophone ténor
- Chauncey Lord WESTBROOK Guitare
- Clifford MCGRAY Contrebasse
- Norman F. JOHNSON Drums
- Sonny THOMPSON & HIS ORCHESTRA:
- Sonny THOMPSON Piano
- David Bubba BROOKS Saxophone ténor
- Bill JOHNSON Guitare
- Lloyd TROTMAN Contrebasse
- Les ERSKINE Drums
- Sonny THOMPSON
- Lula REED Voix
- Dennis BROOKS Saxophone alto
- Bubba BROOKS Saxophone ténor
- Bill JOHNSON Guitare
- Clifford MCGRAY Contrebasse
- Bill ENGLISH Drums
- Lula REED & SONNY THOMPSON:
- Lula REED Voix
- Sonny THOMPSON Piano
- Bill JOHNSON Guitare
- Oscar CRUMMIE Contrebasse
- Isaac COLE Drums
- unknown group Voix
- 1 Mellow blues, pt.1
- 2 Mellow blues, pt.2
- 3 Heavyweight mama
- 4 I really love you
- 5 Don't knock at my door
- 6 Turn the lights down low
- 7 Let's call it a day
- 8 I'll drown in my tears
- 9 Single shot
- 10 Blues mambo
- 11 Real real fine, pt.1
- 12 Real real fine, pt.2
- 13 Clang! Clang! Clang! (Alt.tk.)
- 14 Clang! Clang! Clang! (Master)
- 15 Down in the dumps
- 16 Last night
- 17 Waiting to be loved by you
- 18 Pastry
- 19 Chloe
- 20 Flying home
- 21 Heavenly road
- 22 My mother's prayer
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