- Lee HAZLEWOOD Voix
- Hal BLAINE Drums
- Don RANDI Piano
- Chuck BERGHOFER Basse
- James BURTON Guitare électrique
- Donnie OWENS
- Jimmy GORDON Guitare
- Dale HALLOOM Guitare
- Mike RUBINI Piano
- Arthur WRIGHT Guitare basse
- Gracia NITZSCHE Voix
- Elaine CORLETT Voix
- Joey COOPER Voix
- 1 First street blues
- 2 I had a friend
- 3 Im' gonna fly
- 4 Go die big city
- 5 I ain't gonna be
- 6 Have you made any new bombs today
- 7 Everybody calls me something
- 8 Save your vote for Clarence Mudd
- 9 I might break heaven
- 10 Just bluesin'
- 11 Friday's child
- 12 Hutchinson jail
- 13 By the way
- 14 Four kinds of lonely
- 15 Houston
- 16 Sally was a good old girl
- 17 Since you're gone
- 18 A real live fool
- 19 I'm blue
- 20 The fool
- 21 That old freight train
- 22 Me and Charlie
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