From Vocalion Records. On tracks 5, 6 with unknown 2nd guitar. Titre LP: Aberdeen Mississippi blues. Tracks 1 to 4 only on CD.
- Bukka WHITE Guitare, Voix
- Napoleon HAIRISTON Guitare, Talking
- MISS MINNIE Voix
- Bukka WHITE
- UNKNOWN Guitare
- Bukka WHITE
- WASHBOARD SAM Washboard
- 1 The new Frisco train
- 2 The Panama Limited
- 3 I am in the heavenly way
- 4 Promise true and grand
- 5 Pinebluff Arkansas
- 6 Shake 'em on down
- 7 Sic 'em dogs on
- 8 Po' boy
- 9 Black train
- 10 Strange place blues
- 11 Where can I change my clothes
- 12 Sleepy man blues
- 13 Parchman farm blues
- 14 Good gin blues
- 15 High fever blues
- 16 District attorney blues
- 17 Fixin' to die blues
- 18 Aberdeen Mississippi blues
- 19 Bukka's jitterbug swing
- 20 Special stream line
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