- Tony SCOTT Clarinette
- John CARISI Trompette
- or
- Wendell CULLEY Trompette
- Thad JONES Trompette
- Jimmy NOTTINGHAM Trompette
- or
- Bernie GLOW Trompette
- or
- Jimmy MAXWELL Trompette
- Clark TERRY Trompette
- or
- Joe NEWMAN Trompette
- Henry COKER Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Sonny TRUITT Trombone
- or
- Bill HUGHES Trombone
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Sahib SHIHAB Saxophone alto
- Frank WESS Saxophone ténor
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- or
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Danny BANK Saxophone baryton
- or
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Bill EVANS Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- or
- Leslie GRINAGE Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- or
- Paul MOTIAN Drums
- 1 I found a million dollar baby
- 2 Moonlight cocktail
- 3 Finger poppin' blues
- 4 Under a blanket of blue
- 5 Skylark
- 6 I'll remember April
- 7 The lady is a tramp
- 8 A blues serenade
- 9 Walkin'
- 10 I surrender dear
- 11 Just one of those things
- 12 Time to go
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