From Original Records. Recorded March/April, 1982.
- Mike WESTBROOK Piano, Tuba
- Phil MINTON Trompette, Voix
- Dave PLEWS Trompette, Flugelhorn
- Guy BARKER Trompette, Flugelhorn
- Dick PEARCE Trompette, Flugelhorn
- Kate WESTBROOK Tenor horn, Bamboo flute, Piccolo
- Kate WESTBROOK Voix
- Malcolm GRIFFITHS Trombone, Bass trombone
- Alan SINCLAIR Tuba
- or
- Dave POWELL Tuba
- Chris HUNTER Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Chris HUNTER Flûte
- Phil TOOD Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Phil TOOD Clarinette, Flûte alto
- Lindsay COOPER Basson, Oboe, Saxophone sopranino
- Chris BISCOE Saxophone baryton, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Chris BISCOE Clarinette alto, Flûte
- Brian GODDING Guitare
- Georgie BORN Violoncelle
- Steve COOK Guitare basse
- Dave BARRY Drums, Percussion
- 1 It starts here
- 2 Democratie
- 3 Berlin
- 4 Erme estuary
- 5 Knivchult (Ash wednesday)
- 6 Ruote che girano
- 7 Piano
- 8 Leñador
- 9 July '79
- 10 Enfance
- 11 Cordoba
- 12 Santarcangelo
- 13 Kyrie
- 14 A hearth burns
- 15 Graffitti
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