- 1 Mean old Frisco
- 2 Boogy
- 3 Miss Sadie May
- 4 I went down 61 highway
- 5 Stagalee
- 6 Black ghost
- 7 New Orleans blues
- 8 Regular blues
- 9 I can't quit you baby
- 10 A thousand miles from nowhere
- 11 This is my life
- 12 Bugle call blues
- 13 Goin' back to New Orleans
- 14 Talkin' baby
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