Old time music and banjo tunes.
- 1 From heart to heaven
- 2 Farm relief
- 3 Tom and Jerry
- 4 I'm the child to fight
- 5 Go along mule
- 6 Governor Al Smith
- 7 Late last night when my Willie came home
- 8 Tell her to come back home
- 9 Tennessee jubilee
- 10 The cross-eyed butcher and the cacklin' hen
- 11 Sleepy Lou
- 12 Sourwood mountain medley
- 13 Uncle Dave's travels, part 1
- 14 I'm a-goin' away in the morn
- 15 Shall we gather at the river
- 16 When the train comes along
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