- Charlie KENNEDY Saxophone ténor
- Johnny GUANIERI Piano
- Bill DE ARANGO Guitare
- Al McKIBBON Contrebasse
- Buddy DE ROCCO Drums
- Charlie VENTURA Saxophone ténor
- Arnold ROSS Piano
- John LEVY Contrebasse
- Specs POWELL Drums
- 1 I'll see you in my dreams
- 2 Whispering
- 3 Crazy rhythms
- 4 I can't give you anything but love
- 5 I can't get started
- 6 Dark eyes
- 7 Charlie comes on
- 8 Ever so thoughtful
- 9 Big deal
- 10 Jackpot
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