- Guy CLARK Voix, Guitare
- Verlon THOMPSON Guitare, Voix, Percussion
- Darrell SCOTT Guitare, Mandocello, Dobro
- Darrell SCOTT Accordéon, Marimbula
- Shawn CAMP Fiddle
- Tim O'BRIEN Fiddle
- Chris LATHAM Violon
- Verlon THOMPSON Djembe
- 1 Mud
- 2 Arizona star
- 3 Magnolia wind
- 4 Soldier's joy
- 5 Dancin' days
- 6 Homeless
- 7 Off the map
- 8 Bag of bones
- 9 She loves to ride horses
- 10 Rex's blues
- 11 Queenie's song
- 12 The dark
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