- Dave BRUBECK Piano
- Dick COLLINS Trompette
- William O. SMITH Clarinette
- Paul DESMOND Saxophone alto
- David VAN KRIEDT Saxophone ténor
- Bob COLLINS Saxophone baryton
- Jack WEEKS Contrebasse
- Cal TJADER Drums
- 1 The way you look tonight
- 2 Love walked in
- 3 What is this thing called love
- 4 September in the rain
- 5 Prelude
- 6 Fugue on bop themes
- 7 Let's fall in love
- 8 Ipca
- 9 How high the moon
- 10 Serenade suite
- 11 Playland-at-the-beach
- 12 Prisoner's song
- 13 Schizophrenic scherzo
- 14 Rondo
- 15 I hear a rhapsody
- 16 You go to my head
- 17 Laura
- 18 Closing theme
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