- Chico HAMILTON Drums
- Arnie LAWRENCE Saxophone alto
- Larry CORYELL Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Ernie HAYES Orgue
- Archie SHEPP Piano
- 1 The dealer
- 2 For mods only
- 3 A trip
- 4 Baby, you know
- 5 Larry of Arabia
- 6 Thoughts
- 7 Jim-Jeannie
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