Recorded late 60's.
- Big Walter HORTON Harmonica, Voix
- Carey BELL Harmonica, Voix
- others unknown
- 1 Hard hearted woman
- 2 Sick and tired
- 3 Walter's jump
- 4 Leaving in the morning
- 5 Walter and Carey
- 6 Walking by myself
- 7 My eyes keep me in trouble
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