- Gerry BECKLEY Voix, Keyboards, Basse électrique
- Dewey BUNNELI Voix, Guitare
- Dan PEER Guitare basse, Guitare, Keyboards
- add
- Henry DILTZ Banjo
- Joe OSBORNE Guitare basse
- Hal BLAINE Drums, Percussion
- Robert MARGOULEFF Synthetiseur
- Jim ED Northumberland small-pipe, Mandole
- David DICKEY Guitare basse
- Chet MCCRACKEN Congas
- Tom SCOTT Saxophone
- Willie LEACOX Drums, Percussion
- Tom WALSH Percussion
- Lee SKLAR Guitare basse
- Michael BAIRD Drums
- Russ BALLARD Keyboards, Guitare, Guitare basse
- Raphael RAVENSCROFT Saxophone
- ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA Strings
- Barry GRIFFITHS Congas
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1
A horse with no name
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2
I need you
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3
Sandman
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4
Ventura highway
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5
Don't cross the river
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6
To each his own
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7
Only in your heart
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8
Muskrat love
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9
Rainbow song
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10
She's gonna let you down
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11
Tin man
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12
Lonely people
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13
Sister golden hair
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14
Daisy Jane
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15
Woman tonight
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16
Today's the day
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17
Amber cascades
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18
God of the sun
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19
Political poachers
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20
Survival
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21
The last unicorn
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22
You can do magic
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23
The border
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