From Blue Note, Capitol & Verve Records. Track 13 recorded March or April, 1946.
- 1 Tea for two
- 2 Straighten up and fly right
- 3 Jumpin' at Capitol
- 4 Sweet Lorraine
- 5 It's only a paper moon
- 6 Body and soul
- 7 Riffamarole
- 8 Sweet Georgia Brown
- 9 The way you look tonight
- 10 Airiness a la Nat, alt.
- 11 Get your kicks on route 66
- 12 Lester leaps in
- 13 I found a new baby
- 14 Honeysuckle rose
- 15 Too marvelous for words
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