- Pee Wee RUSSELL Clarinette
- Ruby BRAFF Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Nat PIERCE Piano
- Charles POTTER Contrebasse
- Karl KIFFE Drums
- Pee Wee RUSSELL
- Nat PIERCE
- Charles POTTER
- Karl KIFFE
- 1 Out of nowhere
- 2 Pee Wee blues
- 3 I used to love you
- 4 Oh! no
- 5 That old feeling
- 6 I've got the world on a string
- 7 Exactly like you
- 8 It all depends on you
- 9 If I had you
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