- Elvis COSTELLO Voix, Guitare, Wurlitzer
- Elvis COSTELLO Guitare basse, Tambourine, Ukulele
- Steve NIEVE Piano, Orgue Hammond, Harmonium
- Steve NIEVE Mélodica, Theremin [thereminvox], Wurlitzer
- Steve NIEVE Orgue Wurlitzer, Omnichord, Orgue
- Davey FARAGHER Guitare basse, Voix
- Pete THOMAS Drums, Maracas, Tambourine
- John MCPHEE Pedal steel guitar
- Lucinda WILLIAMS Voix
- Emmylou HARRIS Voix, Harmonie
- 1 Button my lip
- 2 Country darkness
- 3 There's a story in your voice
- 4 Either side of the same town
- 5 Bedlam
- 6 The delivery man
- 7 Monkey to man
- 8 Nothing clings like ivy
- 9 The name of this thing is not love
- 10 Heart shaped bruise
- 11 Needle time
- 12 The judgement
- 13 The scarlet tide
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