"Mixture of Eastern European folk music, marching band, cabaret and Elvis-style gospel." Avec de futurs membres du groupe 16 Horsepower.
- 1 The sparkle and the haunting
- 2 Holiday
- 3 Dance and make babies
- 4 Due tribute
- 5 Demise of the Denver croquet club
- 6 So the moon, and my loves hides
- 7 As my widow
- 8 Fixin to die
- 9 A thing that i done wrong
- 10 So peach
- 11 Nik the mik
- 12 Flume toyst with first love
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