From Atlantic Records.
- Yusef LATEEF Saxophone alto, Saxophone ténor, Oboe
- Yusef LATEEF Flûtes
- Kenny BARRON Keyboards
- Bob CUNNINGHAM Contrebasse
- or
- Ron CARTER Contrebasse
- or
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Al FOSTER Drums
- Billy BUTLER Guitare
- Dom Um ROMÃO Percussion
- Dana MCCURDY Synthetiseur
- Leonard GOINES Trompette
- Joe WILDER Trompette
- Jonathan DORN Tuba
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Jack JEFFERS Trombone
- and
- David NADIEN Violon
- 1 The improvisers
- 2 Hellbound
- 3 Mystique
- 4 Mississippi mud
- 5 Mushmouth
- 6 Technological homosapien
- 7 Street musicians
- 8 In a little spanish town (twas on a night like this)
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