- Bud FREEMAN Saxophone ténor
- Brian LEMON Piano
- Len SKEAT Contrebasse
- John RICHARDSON Drums
- 1 On a clear day
- 2 The dolphin has a message
- 3 Don't blame me
- 4 I didn't know what time it was...
- 5 Tangerine
- 6 Satin doll
- 7 Just past tea time
- 8 I cover the waterfront
- 9 Somebody stole my gal
- 10 Here's that rainy day
- 11 Blues for Brian
- 12 I guess I'll have to change my plan
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