Live from The Crystal Ballroom in Fargo, North Dakota.
- Duke ELLINGTON Piano
- Wallace JONES Trompette
- Rex STEWART Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Tricky Sam NANTON Trombone
- Juan TIZOL Trombone
- Lawrence BROWN Trombone
- Barney BIGARD Clarinette
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Otto HARDWICKE Saxophone alto
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Fred GUY Guitare, Whistle
- Jimmy BLANTON Contrebasse
- Sonny GREER Drums
- Ivie ANDERSON Voix
- 1 The mooche
- 2 Ko-ko
- 3 Pussy willow
- 4 Chatterbox
- 5 Mood indigo
- 6 Harlem airshaft
- 7 Warm valley
- 8 Stompy Jones
- 9 Bojangles
- 10 You took advantage of me
- 11 Rumpus in Richmond
- 12 The flaming sword
- 13 Never no lament
- 14 Clarinet lament
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